20年前迈克和杰依重新加入了黑衣组织，与Z后代们并肩作战捍卫了地球。但在向神秘人K揭开Z的身世之前，迈克却牺牲了。此后，杰依一直默默守护着地球，直到她再次遇到了迈克，才知道迈克其实并没有死去，而是担任着黑衣组织的S级特工。在一场撕心裂肺的决斗中，迈克和杰依一起击败了即将毁灭地球的神秘敌人，也终于得以修补彼此之间因迈克隐瞒身份而产生的裂痕。
最后，迈克和杰依回到黑衣组织总部，手握Z的注射器，露出神秘的笑容，似乎暗示着黑衣组织接下来的计划。然而，接任黑衣组织领袖的不是迈克也不是杰依，而是一个年轻貌美的女子，预示着黑衣组织新一轮的变革即将到来。